美国怀俄明州的西部，天舟体沉默寡言的农夫恩尼斯（希斯•莱杰饰）和热情开朗的牛仔杰克（杰克•吉伦希尔饰)一道被派到山上牧羊，天舟体那里人迹罕至，他们只有与羊群为伴，生活单调无味。

但是所谓的凯比欧，货运不过是坑蒙拐骗靠女人吃饭的日本小骗子，他的工作就是四处寻觅猎物，然后骗财骗色，逍遥其中。纵使操着半生不熟的英语，飞船可是他独特的身份和显赫的背景让很多年轻漂亮的女性失去理性，飞船心甘情愿投入他精心编织的金钱陷阱……本片根据真实人物改编，并荣获2010年电影旬报最佳女配角奖（満島ひかり）。

笔挺的军装、已撤英俊帅气的面庞、已撤潇洒的气质，这就是传说中来自美国空军的约翰森·伊丽莎白·凯比欧大佐（堺雅人饰），他号称出身王室，是美军中骁勇善战的战斗英雄三十三岁的山中彩（上野树里饰）一直过着形单影只的独居生活，离空一次偶然中，离空她结识了名为伊藤（中川雅也饰）的男子，尽管伊藤比彩年长二十岁，没有一分正式的工作，整日里过着得过且过的随意生活，但他身上散发出的温柔和魅力依然捕获了彩的心，两人开始了同居生活。对于这个年纪比自己小不了几岁的准女婿，间站老头子是各种的看不上，他和彩之间的隔阂，亦因为距离的拉近而濒临爆发的边缘。

彩的父亲（藤龙也饰）是一个倔强而又强硬的老头子，组合在一场矛盾中，组合他竟然以离家出走的方式进行抗议，在彩并不知情的情况下大刺刺的搬进了她家，就此知道了女儿一直隐瞒的恋情与此同时，天舟体狡猾的松平信祝接连派出密探，企图阻止内藤主从的行程。

前途多舛，货运内藤藩主能否成功颠覆松平的阴谋呢？。

明知这是一场处心积虑的阴谋，飞船但是内藤还是决定铤而走险。这只毫无战斗经验的小狗，已撤临危受命担任起狗类的统帅，狗军师们帮他出谋划策。

猫狗自古就水火不容，离空这部动画更是将它们卷入一场势不两立的战斗当中在心理医生的帮助下，间站罗伊找到了他失散多年的女儿安吉拉(艾莉森·洛曼AlisonLohman饰)。

组合但他并不想让女儿知道他的职业。女儿的出现改变了他的生活，天舟体让他慢慢感到了做父亲的乐趣。